la consulenza finanziaria
I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.


1. Valutazione
Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente
2. Obiettivi
È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici
5. Protezione
Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti
3. Strategia
Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato
4. Controllo
Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari






1. Valutazione
Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente
2. Obiettivi
È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici


3. Strategia
Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato
4. Controllo
Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari


5. Protezione
Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti
Strategic Advisory
Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:
diagnosi accurata in ottica globale
monitoraggio degli obiettivi d’investimento
ottimizzazione del patrimonio
tempestività di informazione

le mie aree di specializzazione
Consulenza finanziaria
Sono qui per guidarti nella gestione del denaro, nella pianificazione fiscale e negli investimenti, adattando le strategie finanziarie alle tue esigenze uniche. Analizzo attentamente la tua situazione finanziaria, considerando obiettivi a lungo termine, profilo di rischio e preferenze personali. Con consulenza accurata, offro consigli chiari per gestire le risorse finanziarie, garantendo una visione nitida e un percorso coerente, adattato alle condizioni di mercato.
Consulenza patrimoniale
Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.
Prodotti assicurativi
La mia guida si estende alla scelta di polizze assicurative personalizzate per le tue esigenze, spaziando su prodotti d’investimento assicurativo o su prodotti di protezione. Mi impegno a fornire coperture mirate per rischi cruciali, come malattie gravi, invalidità o decesso. Attraverso un'analisi approfondita delle tue circostanze, ti consiglio soluzioni assicurative che non solo rispondono alle tue necessità attuali, ma anche alla tua visione a lungo termine per garantire una protezione finanziaria completa e adeguata.
Consulenza agli imprenditori
Aiuto gli imprenditori a sviluppare strategie finanziarie robuste, gestire efficacemente il capitale e ottimizzare le operazioni aziendali. Questo approccio non solo contribuisce al successo a lungo termine dell'impresa, ma offre vantaggi tangibili anche per gli imprenditori e i dipendenti. Gli imprenditori beneficiano di una gestione finanziaria più efficiente, decisioni informate e migliori opportunità di crescita. I dipendenti possono godere di un ambiente più stabile, possibilità di sviluppo professionale e ottimizzazione fiscale.
Senti aria di cambiamento?
Lavora con noi.
sistema di formazione e di certificazione delle competenze
piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali
libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia
progetto di branding personale per promuoverti al meglio